【推荐】Choice数据揭秘社保基金掘金路线基金技术路线

保险资金最新动向解析 喜欢金融更爱计算机

王亚伟新进18股 徐翔“退五进二”清仓赛象科技

随着一季报披露结束，机构的布局图谱也逐渐浮出水面。作为“国家队”的代表，社保基金的一举一动格外引人注意。东方财富Choice数据统计显示，社保基金组合在今年一季度大举加仓。截至今年一季度，社保基金组合持流通股数量已从去年年末的67.51亿股大举增持到报告期末的86.10亿股，增仓近三成；对应一季度末持股流通市值也从去年年末的1045.05亿元激增至今年一季度末的1765.90亿元，增幅环比近七成。

此外，社保基金持股数量也增加不少，今年一季度末社保基金持股数量为686只，而去年末的持股数量为612只，增加了74只。

社保基金前十重仓股曝光

东方财富Choice数据显示，以社保基金持股占流通股比例计，金鸿能源仍占据社保基金重仓第一股宝座，此外，牧原股份、省广股份和新文化等公司的社保基金持股占比也排在前列。

表1 一季度末社保基金十大重仓股(以持股占流通股比例计%)

2015年一季度末排名

股票名称

一季度持股占流通股比(%)2015-03-31

2014年末排名

股票名称

2014年末持股占流通股比(%)2014-12-31

1

金鸿能源

17.93

1

金鸿能源

19.83

2

牧原股份

11.15

2

牧原股份

13.49

3

省广股份

10.57

3

隆鑫通用

12.59

4

新文化

9.52

4

海澜之家

11.75

5

华侨城A

9.43

5

万润科技

11.55

6

东睦股份

9.32

6

东江环保

11.02

7

隆鑫通用

9.07

7

东易日盛

10.76

8

东江环保

8.74

8

信质电机

10.57

9

中体产业

8.53

9

华录百纳

10.47

10

大地传媒

7.72

10

东睦股份

9.01

社保基金一季度减仓中国南车憾失4月暴涨盛宴

东方财富Choice数据显示，以社保基金持股市值计，一季度末持股市值最大的是华侨城A，持股市值达28.51亿元。省广股份、小商品城、双汇发展、中国交建、三安光电和广电运通为新晋前十股。

值得注意的是，社保基金去年底持中国南车占流通股比为1.98%，而今年一季末，占比已减至0.58%。而数据显示，进入4月份，中国南车涨幅高达94.35%，而中国北车涨幅也达到了85.23%。

表2 一季度末社保基金前十大重仓股(以市值计)

2015年一季度末排名

股票名称

一季度末持股市值(亿元)2015-03-31

2014年末排名

股票名称

2014年末持股市值(亿元)2014-12-31

1

华侨城A

28.51

1

伊利股份

24.62

2

伊利股份

27.46

2

美的集团

21.98

3

省广股份

25.04

3

华侨城A

21.28

4

小商品城

23.74

4

保利地产

20.13

5

中南传媒

23.05

5

平安银行

17.04

6

平安银行

20.19

6

中南传媒

15.73

7

双汇发展

19.42

7

国投电力

13.73

8

中国交建

17.12

8

金鸿能源

13.30

9

三安光电

16.31

9

中国南车

13.16

10

广电运通

15.15

10

伊利股份

13.06

聚光科技增持幅度最大

如果以社保基金持股占个股流通盘比例来计算，今年一季度社保基金增持幅度较大的包括聚光科技、高能环境和卧龙电气等股票，去年底，社保基金持有聚光科技流通股的1.79%，而今年一季度末，其股票仓位抬升至6.88%，提高了5.09个百分点。

表3 一季度社保基金增持前十(以占流通股比计)

排名

股票名称

一季度增仓比例(%)

1

聚光科技

5.09

2

高能环境

4.96

3

卧龙电气

3.52

4

金枫酒业

3.42

5

宏发股份

3.24

6

中炬高新

2.94

7

贵人鸟

2.79

8

扬农化工

2.78

9

奥康国际

2.65

10

春兴精工

2.59

万润科技减仓幅度最大

一季度，社保基金大幅减持万润科技，其持股占个股流通盘比例从去年底的11.55%大幅下降到一季度的2.95%，而该股在一季度涨逾5成。

表3 一季度社保基金减持前十(以占流通股比计)

排名

股票名称

一季度减仓比例(%)

1

万润科技

8.60%

2

信质电机

7.61%

3

互动娱乐

7.42%

4

海澜之家

5.88%

5

万里股份

4.91%

6

华录百纳

3.88%

7

京威股份

3.81%

8

隆鑫通用

3.52%

9

东易日盛

3.37%

10

东方能源

3.14%

一季度社保基金小幅减仓信息股

东方财富Choice数据统计显示，今年一季度，社保基金小幅减仓信息股，对地产金融股则有所加仓。

表5一季度社保基金调仓情况

行业名称

一季度股票投资市值占比变化

2015年1季报

2014年年报

市值(亿元)

占股票投资市值比(%)

市值(亿元)

占股票投资市值比(%)

水利、环境和公共设施管理业

2.29

1.36

3.37

1.09

1.08

文化、体育和娱乐业

0.77

7.90

1.23

5.33

0.46

农、林、牧、渔业

0.66

3.57

1.23

2.02

0.56

住宿和餐饮业

0.60

1.73

1.34

0.39

0.74

房地产业

0.37

67.38

3.02

61.00

2.65

金融业

0.22

534.96

1.13

723.78

0.92

交通运输、仓储和邮政业

0.17

38.17

0.76

53.39

0.59

制造业

0.09

669.10

1.43

566.50

1.34

采矿业

0.03

22.70

0.11

18.81

0.08

科学研究和技术服务业

0

1.08

3.22

0

0.00

教育

0

0

0.00

0

0.00

综合

0

0

0.00

0.54

0.64

卫生和社会工作

0

3.33

1.77

2.56

1.77

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-0.09

23.23

0.53

28.97

0.63

信息传输、软件和信息技术服务业

-0.12

27.61

0.43

17.24

0.55

批发和零售业

-0.15

15.01

1.06

15.97

1.21

建筑业

-0.33

18.30

0.22

23.61

0.55

租赁和商务服务业

-1.73

15.14

1.84

16.11

3.57

随着一季报披露结束，QFII投资者的操作规律也尽览无遗。东方财富Choice数据显示，QFII在一季度持仓市值高达1434亿元。黄山旅游、美的集团和鲁泰A等成QFII加仓幅度最大的个股。

东方财富Choice数据统计显示，截至一季度末，QFII持股市值1434.10亿元，与去年底相比，增加了25亿元，增幅1.77%，而同期上证指数上涨近两成。

从持股数量上来看，今年一季度末，QFII持股数量为285只，而去年末的持股数量为361只，一季度减少了76只。

北京银行仍是QFII最爱

东方财富Choice数据显示，以QFII持股占流通股比例计，北京银行依旧是QFII重仓第一股，此外，格力电器、黄海机械、苏泊尔等公司的QFII持股占比也排在前列。

表1 一季度末QFII十大重仓股(以持股占流通股比例计%)

2015年一季度末排名

股票名称

一季度持股占流通股比(%)2015-03-31

2014年末排名

股票名称

2014年末持股占流通股比(%)2014-12-31

1

北京银行

13.64

1

北京银行

16.07

2

格力电器

12.08

2

格力电器

13.86

3

黄海机械

11.81

3

上海机场

13.72

4

苏泊尔

11.49

4

兴业银行

12.80

5

华夏银行

11.27

5

华夏银行

11.27

6

兴业银行

6.91

6

苏泊尔

11.01

7

黄山旅游

5.77

7

国瓷材料

6.93

8

威孚高科

5.56

8

森马服饰

6.76

9

美的集团

5.11

9

华数传媒

4.31

10

鲁泰A

5.10

10

恒立油缸

4.08

QFII持兴业银行市值最高

东方财富Choice数据显示，以QFII持股市值计，一季度末持股市值最大的依旧是兴业银行，持股市值达205.27亿元，不过较去年末相比，大幅减少39.22%。一季度兴业银行股价涨近两成，QFII持股市值出现下降的主要原因主要是其持股比例出现了大幅下降，从去年末的12.80%下降到今年一季度的6.91%。

表2 一季度末QFII前十大重仓股(以市值计)

2015年一季度末排名

股票名称

一季度末持股市值(亿元)2015-03-31

2014年末排名

股票名称

2014年末持股市值(亿元)2014-12-31

1

兴业银行

205.27

1

兴业银行

341.66

2

格力电器

159.07

2

北京银行

157.46

3

北京银行

157.18

3

格力电器

154.79

4

贵州茅台

98.33

4

华夏银行

98.40

5

华夏银行

94.31

5

贵州茅台

82.24

6

万科A

533,466

6

中国平安

68.18

7

中国平安

468,003

7

万科A

46.82

8

美的集团

377,862

8

上汽集团

43.22

9

洋河股份

291,103

9

海螺水泥

30.50

10

上汽集团

285,985

10

上海机场

29.44

黄山旅游、美的集团增持幅度最大

如果以QFII持股占个股流通盘比例来计算，今年一季度QFII增持幅度较大的包括黄山旅游、美的集团和鲁泰A等股票，去年底，QFII持有黄山旅游流通股的3.70%，而今年一季度末，其股票仓位抬升至5.77%，提高了2.07个百分点。

表3 一季度QFII增持前十(以占流通股比计)

排名

股票名称

一季度增仓比例(%)

1

黄山旅游

2.07

2

美的集团

1.91

3

鲁泰A

1.66

4

东安动力

1.49

5

中炬高新

1.23

6

东阿阿胶

1.09

7

伊利股份

0.92

8

深圳机场

0.88

9

海康威视

0.87

10

艾迪西

0.87

一季度QFII小幅加仓地产股

东方财富Choice数据统计显示，今年一季度，QFII小幅增持地产股，其持有的房地产股市值占比从去年底的2.65%增加至3.02%。

表4 一季度QFII调仓情况

行业名称

一季度股票投资市值占比变化

2015年1季报

2014年年报

市值(亿元)

占股票投资市值比(%)

市值(亿元)

占股票投资市值比(%)

水利、环境和公共设施管理业

2.29

1.36

3.37

1.09

1.08

文化、体育和娱乐业

0.77

7.90

1.23

5.33

0.46

农、林、牧、渔业

0.66

3.57

1.23

2.02

0.56

住宿和餐饮业

0.60

1.73

1.34

0.39

0.74

房地产业

0.37

67.38

3.02

61.00

2.65

金融业

0.22

534.96

1.13

723.78

0.92

交通运输、仓储和邮政业

0.17

38.17

0.76

53.39

0.59

制造业

0.09

669.10

1.43

566.50

1.34

采矿业

0.03

22.70

0.11

18.81

0.08

科学研究和技术服务业

0

1.08

3.22

0

0.00

教育

0

0

0.00

0

0.00

综合

0

0

0.00

0.54

0.64

卫生和社会工作

0

3.33

1.77

2.56

1.77

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-0.09

23.24

0.53

28.97

0.63

信息传输、软件和信息技术服务业

-0.12

27.61

0.43

17.24

0.55

批发和零售业

-0.15

15.01

1.06

15.97

1.21

建筑业

-0.33

18.3

0.22

23.61

0.55

租赁和商务服务业

-1.73

15.14

1.84

16.11

3.57

随着A股市场的强势上扬，保险资金也开始不断调整仓位，寻找险资青睐的品种也是股市淘金的捷径之一。《证券日报》研究中心统计，截至昨日，在已公布的上市公司一季报中，有206家公司十大股东中出现保险公司身影，其中，计算机、非银金融和银行等三类行业中险资持股达27只，在行业中占比最高，今日本文对上述三行业进行分析解读，供投资者参考。

计算机 关注超跌股和滞涨股

据《证券日报》市场研究中心数据显示，截至昨日收盘，上市公司今年一季报显示，险资一季度持有计算机类股有20只，占计算机板块成份股的14.71%，其行业占比在28个申万一级行业中排名第一。

具体来看，远光软件(2155.2万股)、东软集团(767.44万股)、广联达(608.85万股)、太极股份(537.96万股)、深科技(284.74万股)、捷顺科技(200.01万股)、三泰控股(199.98万股)、拓尔思(159.05万股)、华宇软件(145万股)、京天利(118.73万股)、旋极信息(96.95万股)、东方通(60.61万股)为本期险资新进个股，另外，海康威视、证通电子、世纪瑞尔、长城信息、北信源、绿盟科技、超图软件、神州信息为险资本期增持个股，本期增持股份数量分别为1753.78万股、311.12万股、206.7万股、135.15万股、90.36万股、40万股、24.09万股、10.22万股。

从市场表现来看，4月份以来截至昨日，上述个股中有11只个股实现上涨，其中，月内累计涨幅超10%的个股有7只，东方通月内累计涨幅居首达到116.9%，北信源紧随其后月内累计涨幅为40.8%，证通电子月内累计涨幅也在20%以上达到21.84%。

在计算机板块的投资机会方面，渤海证券表示，维持行业“看好”的投资评级，建议持续关注云计算、大数据、移动支付及车联网等领域，股票池继续推荐中科曙光、千方科技、博彦科技、用友网络和广联达。

安信证券则表示，对于计算机板块全年表现继续保持非常乐观的态度，无论市场风格是否马上切换，短期的调整都将是非常好的配置时机，在调整中继续遵循“大跌大买，小跌小买”的原则。近期建议重点关注超跌股和滞涨股：1。选择行业好，公司好的超跌股，近期调整幅度较大，后续空间非常大，重点关注京天利、立思辰、数字政通。2。选择优质子行业中的滞涨股，尤其是后续有持续的催化剂预期，重点关注东华软件、绿盟科技、银信科技。

非银金融 三角度布局券商股

据《证券日报》市场研究中心数据显示，截至昨日收盘，上市公司今年一季报显示，险资一季度持有非银金融类股有5只，占非银金融板块成份股的12.82%，其行业占比在28个申万一级行业中排名第二。

具体来看，太平洋(5138.91万股)、东方证券(1665.91万股)、爱建股份(787.21万股)为本期险资新进个股，另外，中航资本和安信信托为险资本期增持个股，本期增持股份数量分别为4446.31万股和1608.61万股。

从市场表现来看，4月份以来截至昨日，上述5只个股全部实现上涨，其中，月内累计涨幅超10%的个股有3只，东方证券月内累计涨幅居首达到45.52%，中航资本紧随其后月内累计涨幅为12.09%，安信信托月内累计涨幅为11.38%，此外，太平洋、爱建股份月内累计涨幅分别为7.3%、1.54%。

对于板块的投资机会方面，平安证券推荐标的：第一，综合类大型券商，包括光大证券(汇金系券商资源整合受益标的)、华泰证券(低估值优势)、海通证券(多元金融思路)、招商证券(国企改革预期)等；第二，业绩高增长券商，包括东方证券、西部证券、兴业证券、东吴证券；第三，云联网券商锦龙股份、东兴证券。

保险标的上，选择综合类保险公司和综合化金融集团如中国太保以及其他综合金融出色的保险公司，同时推荐业绩环比明显改善的中国人寿。

参股和转型金融公司建议关注中原高速、泛海控股、三泰控股、瑞茂通、新湖中宝、鲁信创投、天茂集团、西水股份等以及涉足再保险的腾邦国际、七匹狼等公司。

银行 选股遵循“催化剂+低估值”

据《证券日报》市场研究中心数据显示，截至昨日收盘，上市公司今年一季报显示，险资一季度持有银行类股有2只，占非银金融板块成份股的12.5%，其行业占比在28个申万一级行业中排名第三。

具体来看，南京银行为本期险资新进个股，新进增持股份数量为2079.72万股，另外，民生银行为险资本期增持个股，本期增持股份数量为137089.05万股，本期持股数量为705555.61万股。

从市场表现来看，4月份以来截至昨日，上述2只个股全部实现上涨，南京银行月内累计涨幅为23.57%，民生银行月内累计涨幅为12.37%。

在板块的投资机会方面，国海证券表示，在标的选择上遵循“催化剂+低估值”的逻辑，建议关注“一带一路”政策重要载体中国银行，公司海外业务布局广泛，跨境人民币清算业务多年保持全球同业第一，公司受益于“一带一路”和“人民币国际化”政策环境，海外业务进入历史上最快、最好的发展时期。此外，建议关注银行业混改先锋招商银行。（证券日报）

王亚伟新进18股 徐翔“退五进二”清仓赛象科技

4000点以上的股市中，投资机构以及大佬们如何布局？王亚伟果断调仓，新进18股隐藏着类似中国联通的神来之笔，而徐翔的新欢中是否也有赛象科技一样的“妖股”潜伏？在“这次不一样的牛市”中，社保和QFII则在一季度作出了相反的选择：激进加仓VS高位套现，哪种选择是正确的，答案将会在未来揭晓。

今年一季度，A股继续去年下半年以来的强劲上涨，上证综指斩获逾500点涨幅，上涨近16%。个股表现也是精彩纷呈，包括新股在内，翻倍股达到了180只。

在一片“涨声”中，越来越多的投资者投身股市，不少投资者也获利颇丰。而王亚伟、徐翔等私募名人的投资路线图也受到越来越多人的关注。如今，上市公司2014年年报和今年一季报都在密集出炉，这一问题的答案正剥茧显出。

王亚伟大调仓新进18股

曾经的“公募一哥”，如今的私募大佬王亚伟管理的产品有3只，分别为对外经贸信托-昀沣、北京千石创富-光大银行-千石资本-千纸鹤1号和中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号。

目前已披露的上市公司2015年一季报显示，王亚伟所管理的这三只私募产品至今年3月31日，共计持有A股股票近2.4亿股，出现在20只股票的前十大流通股股东名单中。

其中，除启明信息、三聚环保、杭钢股份三只股票是去年底就开始持仓外，其他17只股票都是今年一季度新进买入的，包括燕京啤酒(000729.SZ)、物产中拓(000906.SZ)、河北宣工(000923.SZ)、天邦股份(002124.SZ)、华英农业(002321.SZ)、理工监测(002322.SZ)、皖通科技(002331.SZ)、爱康科技(002610.SZ)、光华科技(002741.SZ)、南风股份(300004.SZ)、天壕节能(300332.SZ)、金卡股份(300349.SZ)、浩丰科技(300419.SZ)、中国联通(600050.SH)、外运发展(600270.SH)、欧亚集团(600697.SH).

而其去年年底时持有的明家科技(300242.SZ)等中小板、创业板股票，都已显示出几近清仓卖出。

其中，王亚伟三只私募产品集体新进的个股有天邦股份、廊坊发展、河北宣工、光华科技、皖通科技和爱康科技，这6只股票今年一季度涨幅分别为93.31%、47.23%、72.01%、79.08%、33.49%和79.84%。

王亚伟今年一季度期间调仓换股的大胆果断，与之前相比明显加强，同时，还可发现其当期减少了对创业板股票的配置，虽然尚不知晓他是否仍重仓工商银行，但大举重仓买入中国联通还是颇为抢眼，今年二季度以来尚不足一个月间，该股的累计涨幅已达到92%，几近翻倍。

泽熙“退五进二”清仓赛象科技

“私募一哥”徐翔带领他的泽熙系列产品在去年创造了不俗的业绩之后，今年在牛市中继续狂奔。截至4月3日，泽熙旗下两只产品“山东信托-泽熙3期”和“华润信托-泽熙1号”分别以99.34%和86.82%收益位居2015年以来私募业绩排名前列。

另据用益信托统计，更新到大上周末的数据，泽熙3期近一月的收益率为60.28%，泽熙1号收益率为40.81%。

与王亚伟相比，徐翔今年的投资动向比较淡定。截至今年3月31日，泽熙系列产品仍在坚守东方金钰(600086.SH)、康强电子(002119.SZ)、鑫龙电器(002298.SZ)、金字火腿(002515.SZ)，卖出退出前十大流通股股东的股票有东源电器(002074.SZ)、东富龙(300171.SZ)、赛象科技(002337.SZ) ，建研集团(002398.SZ)、宁波联合(600051.SH)，今年一季度新进买入的股票是海源机械(002529.SZ)和杭电股份(603618.SH).

相对来说，在上述持股中，徐翔对东方金钰是比较偏爱的，其自2014年中报披露开始，泽熙旗下产品便一直出现在东方金钰前十大流通股股东之中。到2014年三季报披露时，泽熙1期持有东方金钰883万股，持股比例为2.51%。至今年一季报披露，持仓一直没有变化。

值得一提的是，功夫不负有心人，2015年3月19日，东方金钰宣布停牌筹划重大事项，称非公开发行股票募集资金拟用于开拓互联网+金融等项目。目前，该股仍在停牌中。

自去年10月10日康强电子公告，泽熙6期持有公司股份的比例增至5%，踩到了举牌线后，该股票就受到了市场的关注。今年1月初，康强电子即宣布停牌，2月中旬称筹划重大资产重组，停牌至今。

对赛象科技，徐翔持股也曾几近举牌。去年年报显示，徐翔掌舵的泽熙1期持有赛象科技958.67万股，占公司总股本的4.84%，持股市值约为2.50亿元，距离5%的举牌线仅有一步之遥。

随后赛象科技提出了每10股转增20股的高送转方案，一跃成为市场明星，2014年12月25日至2015年1月14日，短短13个交易日其股价接近翻番。虽然不知晓徐翔究竟是何时卖出了赛象科技，但至今年一季度末时，确已清仓。

尽管一季度末时，徐翔仍持有美邦服饰，但今年4月22日，美邦服饰公告称，泽熙6期已在4月1日至4月20日减持了美邦服饰5055万股股份，不再持有。从美邦服饰的股价走势看，泽熙凭借减持也收获不小。仅年初至今，美邦服饰的累计涨幅已超过120%。（21世纪经济报道）

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