「投资记录」公募组合与FOF投资-211213-基金000313

今天早点发出来，今天做了一个大的调仓，具体情况如下：

上周国内召开了年末的政治局会议和中央经济工作会议，公布了11月的社融信贷数据，宣布了降准；海外也公布了通胀和就业等重点指标。随着这些重要数据和政策导向逐渐明朗，

本次我们对组合进行了重大的调整，主要原因是稳增长措施的逐步落地，市场对经济的悲观预期在逐步改善，同时明年的流动性会相对保持宽松，有利于资本市场。结构上我们在11月加仓时主要加了成长和科技类的产品，这依然是中线看好的方向，但在短期（一个季度内）边际变化重大的是稳增长和强周期的品种，

14年底的行情不太可能重演，但蓝筹价值阶段性修复的可能性还是比较大的。

简而言之沪深300、上证50可能会有好于中证500、创业板的表现，所以此次我们加仓主要是大盘蓝筹品种和弹性品种（证券ETF），卖出债券仓位，减掉一些成长板块基金，希望组合整体风格更加平衡一些。

另一方面，对于美股整体我们认为通胀风险不大，美联储有独立性保障，不会受新闻媒体和段子手的影响，美国经济动力较为强劲，短期仍不需担忧加息，即使加息也是建立在经济层面而非通胀层面，加息初期通常股市表现也是不错的。

调整之后，基本上权益类仓位上满了，也是未来一段时间内，对市场表现会比较乐观，同时也不认为市场有向下10%的风险，所以把仓位加起来了，当然如果事后发现我们判断错误，组合会有更快的止损降仓操作。

公募组合中，鹏华丰利债券(LOF)，万家臻选混合，景顺长城景气成长全部赎回，大概占到48%左右的仓位，超级转换到国泰中证全指证券公司ETF（512880）5%，其余平分到博时标普500ETF联接C（006075）12%、银华盛世精选灵活配置混合发起式C（014047）10.5%、华安沪深300增强C（000313）10%和信达澳银蓝筹精选股票(009988)10%里面。

私募基金组合同理，易方达中债7-10年国开债指数A，万家臻选混合，景顺长城景气成长全部赎回，和公募基金一样配置。

收盘前因为一个事情耽搁了，没发出来，简单做个复盘，因为中央经济工作会议的影响，今天开盘后，以券商、白酒、家居建材、基建等为代表的价值板块发力上攻，站上3700的位置，然后下午开始回落，全天地产、旅游、银行、医药表现较差。相反，价值板块开盘表现一般，后跟市场一起上攻，下午相对平稳的度过，今天基本上是个平衡状态，整体还是大市值股票表现良好，概念层面，绿电、VR和元宇宙继续表现抢眼。后续观点上面写了，多写一句，对后面市场整体还是比较看好的，仓位已经上了，剩下的交给市场，继续跟随和关注。

今天应该是跑赢了一点，然后看看调完仓的效果，更新一下情况如下：

ogp光学影像测量机

影像三次元

三次元轮廓投影仪

三次元影像仪公司