【推荐】CFP考试报名条件有哪些CFP和RFP报名费用各是多少AFP培训合格证费用多少

XiaoMing 2025年03月03日 09:54 0

如果你是从事理财行业，那么你应该多少会知道或者了解一些CFP证书和RFP证书。CFP证书和RFP证书在理财证书可以说是很多人在考证书的时候的选择。那么CFP和RFP的报名条件需要满足什么呢?CFP和RFP的报名费用各是多少呢?

注册金融策划师CFP

CFP由国际财务策划人员协会(IAFP)主办，其人才培养方向是为客户进行理财的理财规划师，根据客户的资产状况与风险偏好，提供包括客户生活方方面面的全面财务建议，为他寻找一个最适合的理财方式，以确保其资产的保值与增值。

考试内容：

CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划6个模块，且全部采用英文试卷。

报考条件：

需要具有一定的财经知识和英语基础，而且还要具备在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。

起步报名条件为：

① 具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标学时数，并取得结业证书;

② 取得相关专业学士学位，申报前从事本职工作3年以上，经理财规划师正规培训达标学时数，并取得结业证书;

③ 取得相关专业硕士学位，申报前从事本职工作1年以上，经理财规划师正规培训达标学时数，并取得结业证书。

高级CFP报名条件为：

① 具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

② 具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文着作)，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

③ 取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文着作)，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

证书获得：

考试通过后，由国际财务策划人员协会(IAFP)颁发证书。

报考费用：

目前国内培训+考试费用大约在1.5万至2.5万之间。

美国注册财务策划师RFP

什么是RFP?

RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底，全球持证人超过6.8万，中国大陆持证人数超过3万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

RFP的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有RFIP协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时，RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。