7月16日钱龙港股通周评：港股周涨逾六百点，科技股大反弹-钱龙股票资讯不出来

香港股市本周回升，恒指本周反弹660点或2.41%至28004点，重返两万八整数关。国企指数则升267点或2.71%至10152点，收复万点大关。受反垄断持续升级影响的科技股在经过连续两周的大跌之后，本周终于反弹，恒指科技指数回升2.49%至7614点，带动恒指勉强收复两万八整数关。本周在央行降准及千亿MLF操作下，宽松的市场环境也有所提振金融股走势。而持续大跌的科技股在低位开始获得部分资金抄底，但整体而言，港股走势依旧疲弱，权重科技及金融板块当前均见积弱难返的态势，令恒指短期受制两万八关口明显。

互联网股本周展开反弹走势；美团点评(03690.HK)、京东(09618.HK)、哔哩哔哩(09626.HK)及网易-S(09999.HK)周升4%至8%左右、百度(09888.HK)周升15%；快手(01024.HK)跌势持续，续周跌1%至150.9港元，续创新低；腾讯(00700.HK)周升4.7%至564港元；阿里巴巴(09988.HK)周涨7.1%至209.4港元；本周腾讯或批准收购搜狗股权；传阿里和腾讯考虑互相开放生态系统；以及内地33家互联网企业，共同签署《互联网平台经营者反垄断自律公约》。消息有所缓解反垄断持续升级给互联网股带来的冲击，加上今年2月以来，诸多互联网股跌幅超过30%，估值大跌，亦获得部分资金开始抄底。当前互联网股在反垄断及数据审查的不利消息影响下，对估值的影响带来巨大冲击。且诸多头部的互联网股今年不约而同地加大投资以获得未来增长，亦令成本急剧上升，盈利回报下降，导致投资者对互联网估值的预期已经发生了极大的变化，不再一致预期能够维持持续的高增长。

电力股本周走高；全国碳排放权交易今日在上海环境能源交易所正式启动，首笔全国碳交易价格为每吨52.78元人民币。中国2060年碳中和目标将为中国经济结构、能源结构和发展技术带来一场重大变革，对中国乃至全球的可持续发展至关重要。瑞银表示，随着在十四五期间更多高排放行业陆续纳入全国碳市场，相关交易额有望超千亿，中国有望成为全球最大碳交易市场。此外，本周生态环境部还发布了《中国应对气候变化的政策与行动2020年度报告》。内地构建绿色低碳循环发展的经济体系，大力推进能源结构转型升级。光伏相关股协鑫新能源(00451.HK)及阳光能源(00757.HK)周升近20%；电力股也普遍走高，中国电力(02380.HK)周涨8.2%至1.84港元。

本周异动股方面；东岳集团(00189.HK)在上周大涨47%之后，本周继续上涨13%，报11.3港元。因为需求端新能源车的销售旺盛，PVDF锂电池粘结剂需求持续扩张，令PVDF迎来最强风口。截至2020年底，中国PVDF粘结剂总产量不足6000吨，而锂电领域总需求约7000吨，缺口在1000吨左右。由于PVDF的投产周期约2-3年，短期供应难以跟上。据消息人士称电池级价格已从前几天的18万/吨，涨至目前的40万/吨，短短几天涨价幅度高达120%，而宁德时代的PVDF预算已经上调到60-80万每吨。且东岳集团的PVDF概念主要供应下游宁德时代。

中兴通讯(00763.HK)本周大升17.8%至25.8港元；中兴发盈喜指，因公司不断优化市场格局，推动期内营业收入增长、毛利率持续恢复改善，盈利能力大幅提升，以及转让北京中兴90%股权确认税前利润约8亿人民币，预计公司截至6月止中期纯利按年增近105%至132%，介乎38-43亿人民币。每股收益0.82元－0.93元，如果不计入第一季的80亿元人民币投资收益，意味着公司第二季的盈利按年增长52%至98%，大幅超过预期。2021第二季单季净利润约16.18－21.18亿元，同比增长50-97%，同第一季相比，环比增速达约9%—43%。随着营收的大幅增长以及毛利率增加，市场预期其核心业务提升了市场份额。并认为华为供应链的中断可能会降低电信设备市场的竞争力，为中兴带来市场份额增长的机会。意味着中兴的增长有望得以延续。

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